Những năm gần đây, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh, đạt được kết quả tích cực cả về quy mô và tính thanh khoản, đóng góp hiệu quả vào việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nền kinh tế. Đối với hình thức này, hồ sơ thủ tục cũng khá phức tập. Để chuẩn bị đầy đủ cho hồ sơ, thực hiện đủ thủ tục chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước công ty Luật SLF hỗ trợ tư vấn để cho Quý doanh nghiệp và các đọc giả để có thể nắm rõ.  

Căn cứ pháp lý:

– Luật chứng khoán 2019

– Nghị định 155/2020 NĐ-CP hướng dẫn luật chứng khoán

– Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về trái phiếu doanh nghiệp

– Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Trái phiếu riêng lẻ là gì?

Khái niệm về trái phiếu riêng lẻ còn được gọi là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ là trái phiếu được doanh nghiệp phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc chào bán trái phiếu riêng lẻ không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.

Trình tự thủ tục chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước

Quy trình chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước theo Điều 11 Nghị định như sau:

Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán):

+Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định (tham khảo bài viết trước của công ty)

+ Công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định tại Điều 19 Nghị định 153/2020-NĐ-CP.

+ Hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

+ Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu

Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

+ Gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán và tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định.

Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa áp dụng theo quy định đối với chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai quy định tại Nghị định 153/2020-NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 153/2020-NĐ-CP, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

+ Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.

+ Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

– Doanh nghiệp thanh toán lãi, gốc trái phiếu và thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định tại Mục 3 và Mục 4 Chương II Nghị định 153/2020-NĐ-CP.

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản về “Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ”. Để được hỗ trợ tư vấn bởi dàn Luật sư dày dặn kinh nghiệm, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ:

Văn phòng làm việc: Landmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mail: slflaw.vn@gmail.com

Hotline: (+84) 943 699 456